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京师成都|京师大讲堂特别期讲座:美国遗赠税及高净值人士之规划+跨境家庭资产优化

来源原创   阅读次数201   时间2018-12-17

导语:

9月1日起,“中国CRS”正式来袭!

金融账户涉税信息即将在澳大利亚、新西兰、中国大陆、中国香港、中国澳门等地之间进行第一次互换。CRS的来袭,会给高净值人士的资产配置带来什么影响,如何全球资产配置?这是众多美国投资移民申请人备受关注的问题,如何做好财富规划及家庭资产优化就显得尤为重要。

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为此, 12月17日14:00,2018年度京师大讲堂特别期第五场举办了“美国遗赠税及高净值人士之规划”+“跨境家庭资产优化”讲座,本次活动邀请了美国注册会计师/税务师孙美兰会计师,美国胜频律师事务所(Sapient Law Group,P.C)律师Wllliam W.Yen为到场嘉宾详细讲解了美国移民前后的相关税务专题、资产配置、合理智慧避税、资产优化等方面的专业知识。

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本次讲座由京师成都行政总监邱彦主持,京师成都主任付庆刚致开场词,向在场嘉宾的到来表示热烈欢迎和感谢,并预祝讲座圆满成功。

上半场讲座主要由孙美兰女士从高净值人士为什么要规划带入讲座主题,围绕“美国遗赠税不同于个人所得税”、“配偶之间的财产转移”、“非美籍税务居民在美国境内持有资产之风险”、“生前转移——赠予及身后转移——遗产”、“不可撤销之人寿保险信托”、“华人财富传承方式误区” 等牵动着高净值人士神经的问题进行阐释和解读。

在人民币不断贬值、国内投资形势趋于单一、遗产税即将出炉反复被提及的当下,遗赠税与财富传承成了高净值人士热衷的话题,如何规避遗赠税进行有效的财富传承成为上半场讲座现场的一个高潮,孙美兰女士为大家介绍了如何通过遗赠税规划之工具来达到财富传承和家庭保障的目的。


讲座中,孙美兰女士解释了华人对于“财富传承方式”理解的误区,阐明了“报税并不等于交税”的事实。同时,举例说明投资人是如何通过遗赠税规划工具——人寿保险来支付可能产生的遗产税(身后九个月内必须支付美国国税局)。


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讲座下半场,由Wllliam W.Yen律师围绕“跨境家庭资产优化目标”、“税务问题”、“您需要进行资产规划吗?”、“信托类别精选”、“资产优化中人寿保险的优势”、“如何在美国不以个人名义持有房产”、“非美国人赠予美国人流程图”等关于跨境家庭资产优化的相关问题进行讲解。

跨境家庭资产优化三大主要目标:

1、财富保护

最大限度减少税务负担,并确保资产长期安全和增长;

2、财富隔离

避免债权人对资产的获取,或者避免在居住国或者原籍国承担潜在的责任或风险;

3、财富传承

避免遗产认证,最大限度减少赠予税或遗产税,确保受益人可以高效继承财富。

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本场讲座帮助到场嘉宾进一步了解了美国税务知识和跨境家庭财富规划,同时也为投资者移民美国提供了可选择的投资方向,受到了到场嘉宾的一致好评。

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